Em negociação bilionária, Carrefour Brasil anuncia a compra do Grupo BIG

Informação foi divulgada ao mercado nesta quarta-feira (24). Combinação de empresas pretende criar um grupo com vendas brutas de cerca de R$ 100 bilhões e aproximadamente 137 mil funcionários atuando em todos os formatos

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Foto: divulgação/Carrefour Brasil

O Grupo Carrefour Brasil anunciou nesta quarta-feira (24), a compra do Grupo BIG Brasil (ex-Walmart Brasil), terceiro maior varejista do país, após acordo com a Advent International e o Walmart.

A aquisição visa ampliar a presença da marca no mercado e permitir que a empresa ofereça aos consumidores brasileiros uma gama mais ampla de produtos e serviços, a preços mais competitivos. A transação é avaliada em R$ 7.5 bilhões.

O Grupo BIG possui 387 lojas, 41 mil funcionários, presença em 19 estados brasileiros e registrou R$ 24,9 bilhões em vendas brutas em 2020. Em comunicado, o Carrefour informou que a fusão criará um grupo com vendas brutas de cerca de R$ 100 bilhões e aproximadamente 137 mil funcionários atuando em todos os formatos.

Com a compra do Grupo BIG, o Carrefour Brasil quer expandir sua presença para regiões onde a penetração do grupo é limitada até o momento, a exemplo do Nordeste e Sul do país, locais que oferecem forte potencial de crescimento.

Além disso, a combinação deve permitir uma expansão dos formatos tradicionais de negócios, principalmente atacado e hipermercados. A transação também vai reforçar a presença do Carrefour Brasil em formatos nos quais tem presença mais limitada, em particular os supermercados (99 lojas Bompreço e Nacional) e soft discount (97 lojas Todo Dia).

Ativos

O Grupo BIG detém o ativo imobiliário de 181 lojas (47% do total) e 38 propriedades adicionais, totalizando aproximadamente R$ 7 bilhões de valor imobiliário, de acordo com uma análise independente.

A complementaridade dos dois grupos enriquecerá o ecossistema de produtos e serviços do Carrefour Brasil, que atualmente atende mais de 45 milhões de clientes, e ampliará a sua base de clientes com a adição de mais de 15 milhões de clientes do Grupo BIG.

Novo segmento

A compra do Grupo BIG pelo Carrefour Brasil permitirá que a companhia passe a atuar em um novo segmento de mercado. Por meio de um contrato de licenciamento com o Walmart Inc., a marca passará a administrar o clube de descontos Sam’s Club.

Focado em produtos de marca própria, o modelo de negócios é voltado para o segmento B2C (Business to Consumer), de vendas feitas diretamente para o consumidor final, e é baseado em um sistema de associados, com mais de 2 milhões de membros.

O Grupo Carrefour Brasil planeja otimizar a rede de lojas convertendo as unidades Maxxi para a bandeira Atacadão. A Companhia também espera converter parte das lojas BIG e BIG Bompreço para as bandeiras Atacadão ou Sam’s Club. As demais lojas serão convertidas para a bandeira de hipermercado Carrefour.

Estrutura da Operação

O pagamento da transação será realizado 70% em dinheiro e 30% por meio de emissão de novas ações do Grupo Carrefour Brasil. O pagamento em ações materializa a confiança dos vendedores na valorização do grupo, bem como em uma captura rápida das sinergias com um risco de execução relativamente baixo.

Assim que concluída a operação, o Grupo Carrefour irá deter 67,7% de participação do Carrefour Brasil, que atualmente é de 71,6%, enquanto a Península Participações terá 7,2%. Advent e Walmart terão, juntos, 5,6% de participação.

Aprovação da compra do Grupo BIG

A transação permanece sujeita às aprovações Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), órgão regulador, e de acionistas do Grupo Carrefour Brasil, bem como a outras condições habituais de fechamento. A conclusão da transação está prevista para 2022.

Loja do BIG. Foto: divulgação/Grupo BIG Brasil

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